إنها ليلة رأس السنة الجديدة. يمر كريم عبر حديقة ويرى "فريدا" تقف تحت شجرة. عندما رآها باردة، قدم لها معطفه ثم دعاها للحضور معه إلى حفلة. بعد الحفلة تفارقا أمام منزلها. يراها وهي تغادر، تتدافع على الدرجات وترتدي المعطف. في اليوم التالي، ذهب إلى منزلها ليجد هناك رجلاً عجوزًا فشرح له سبب قدومه. يحدق به العجوز ويبتسم ويطلب منه أن يتبعه ليأخذه لرؤية فريدا...